La valeur du conseil
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| La valeur du conseil |
| Les critères de choix |
Lorsque le patrimoine atteint une certaine importance, les services d’un professionnel ne sont pas inutiles…
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Toutefois, il s’agit de rester vigilant et de bien définir ses attentes au préalable pour ne pas se faire piéger. Explications.
Il n'est pas toujours nécessaire de s'adresser à un conseiller en patrimoine pour gérer quelques modestes avoirs. Un bon suivi de l’actualité financière et une consultation régulière de votre banquier suffisent le plus souvent.
Pour les patrimoines plus importants ou les situations personnelles plus complexes, le recours à un conseiller spécialisé peut se révéler utile, voire indispensable. Voici quelques conseils pour faire le bon choix :
Pour les patrimoines plus importants ou les situations personnelles plus complexes, le recours à un conseiller spécialisé peut se révéler utile, voire indispensable. Voici quelques conseils pour faire le bon choix :
Un bon conseiller en patrimoine doit d'abord dresser un bilan complet, aussi détaillé que possible, de votre situation financière et familiale. A éviter : les conseillers qui vous proposent d'emblée des produits ou des montages patrimoniaux sans phase d'analyse préalable. Egalement, les conseillers trop pressés et pas assez disponibles. La gestion de votre patrimoine mérite du temps !
