Toutefois, il s’agit de rester vigilant et de bien définir ses attentes au préalable pour ne pas se faire piéger. Explications.
Pour les patrimoines plus importants ou les situations personnelles plus complexes, le recours à un conseiller spécialisé peut se révéler utile, voire indispensable. Voici quelques conseils pour faire le bon choix :
Un bon conseiller en patrimoine doit d'abord dresser un bilan complet, aussi détaillé que possible, de votre situation financière et familiale. A éviter : les conseillers qui vous proposent d'emblée des produits ou des montages patrimoniaux sans phase d'analyse préalable. Egalement, les conseillers trop pressés et pas assez disponibles. La gestion de votre patrimoine mérite du temps !
La gestion fiscale du patrimoine / de Pierre Fernoux
Groupe Revue Fiduciaire / 55 €
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Le Fiscal de la Gestion de Patrimoine : La fiscalité du particulier (1Cédérom) Editions Séraqui / 89 €
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Choisir son conseiller en gestion de patrimoine
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